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消费股票-工银消费行业股票拟任基金经理林梦、张玮升表示

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林夢,12年證券從業經驗;曾在中信證券(600030,股吧)股份有限公司擔任高級經理;2011年加入工銀瑞信,現任研究部餐飲旅遊行業高級研究員、基金經理,2017年10月24日至2018年11月19日,擔任工銀瑞信文體產業股票基金經理;2018年7月27日至今,擔任工銀瑞信新生代消費靈活基金經理。任職期業績均跑贏基準。

新浪財經訊 2月11日消息,工銀瑞信消費行業股票型證券投資基金(008166/008167)發行,募集期為2020年2月10日-2020年2月28日,擬任基金經理為林夢、張瑋升共同管理。

該基金所指的消費行業由主要消費行業和可選消費行業組成。主要消費行業包括食品與主要用品零售行業、家庭與個人用品行業和食品、飲料與煙草行業;可選消費行業包括汽車與汽車零部件行業、耐用消費品與服裝行業、消費者服務行業、媒體行業和零售業。

倉位:股票資產占基金資產的比例為 80%–95%(投資于港股通投資標的股票的比例占基金股票資產的比例為 0%-50%),其中投資於該基金界定的消費行業主題範圍內的股票不低於非現金基金資產的80%。

後市觀點工銀消費行業股票擬任基金經理林夢、張瑋升表示,對消費行業前景持樂觀態度,主要基於兩個方面:首先,對中國消費升級非常有信心,去年我國人均GDP超過1萬美元,很多消費子行業的需求將會爆發;其次,從資本市場的結構來看,外資加持中國是非常長期的趨勢,目前僅是開端,消費龍頭公司是外資最鍾情的A股資產之一,有望率先受益。

該基金將通過定性分析和定量分析相結合的辦法,精選具有核心競爭優勢和持續增長潛力,且估值水平相對合理的股票進行重點投資。該基金將主要通過港股通投資于香港股票市場。

工銀瑞信公司跟投1000萬元2月5日晚間,工銀瑞信基金髮布《工銀瑞信基金管理有限公司及全資子公司關於使用固有資金投資旗下偏股型基金的公告》,公告稱,基於對中國經濟和中國資本市場長期健康穩定發展的信心,工銀瑞信基金及全資子公司工銀瑞投將合計出資6000萬元固有資金認/申購旗下偏股型基金,其中1000萬元將認購於2月10日起公開發售的「工銀消費股票A」。

比較基準:中證內地消費主題指數收益率*70%+中債綜合財富(總值)指數收益率*20%+恒生指數收益率(經匯率調整)*10%。

張瑋升,8年證券從業經驗;2012年加入工銀瑞信基金,現任研究部家電、輕工製造、教育、體育行業高級研究員、基金經理,2017年10月27日至2018年11月19日,擔任工銀瑞信文體產業股票基金經理;2018年7月27日至今,擔任工銀瑞信新生代消費靈活基金經理。任職期業績均跑贏基準。

資產配置策略方面,該基金將由投資研究團隊及時跟蹤市場環境變化,根據宏觀經濟運行態勢、宏觀經濟政策變化、證券市場運行狀況、國際市場變化情況等因素的深入研究,判斷國內及香港證券市場的發展趨勢,結合行業狀況、公司價值性和成長性分析,綜合評價各類資產的風險收益水平。在充足的宏觀形勢判斷和策略分析的基礎上,採用動態調整策略,在市場上漲階段中,適當增加權益類資產配置比例,在市場下行周期中,適當降低權益類資產配置比例。

值得關注的是,林夢和張瑋升所管理的工銀新生代消費與工銀文體產業兩隻基金還有一位共同的基金經理,也就是工銀瑞信的明星基金經理袁芳。在林夢、張瑋升任職期業績均跑贏基準的同時,二人均無單獨管理產品的經驗。

策略:股票倉位80%–95% 定性和定量分析相結合

基金經理:兩人均無單獨管理產品的經驗

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